调查背景 　　

　　作为安防系统重要组成部分的视频监控系统，已从早期的模拟系统发展到现在的网络视频监控系统，网络设备生产商、视频监控存储设备生产商、数字化编解码器生产商的介入，促成构成视频监控系统的各组成部分(采集、编码、传输、存储)正在向“智能化、网格化、IP化”的方向发展。随之而来，传统的视频监控图像存储方式也已从早期的硬盘录像机机内硬盘存储到外接磁盘柜存储，可以直接连接存储(DAS)、网络附加存储(NAS)、存储区域网络(SAN)。由此揭开了视频监控存储市场的大幕。

    视频监控存储市场的持续扩张，引起了投资者的密切关注。为了更加仔细的了解视频监控存储市场现状，产品、技术发展趋势和应用情况，特开展此次市场调查。

    调查设计与组织实施

    本次调查侧重中国视频监控存储市场的微观分析，从行业发展情况、技术水平情况、产品品牌价值情况、企业竞争力情况、市场供需情况、产品应用情况等角度对视频监控存储市场的发展进行研究分析，旨在为读者提供专项产品的市场信息，以供其在投资、经营决策过程中进行参考。

    本次调查从视频监控存储企业分布情况、生产规模、销售规模、产品进出口情况、产品价格、产品功能、营销模式、应用领域等方面列出调查项目，详细掌握视频监控存储企业生存现状。

    本次除了对视频监控存储市场2010年整年和2011年预估的情况调查外，还抽取了近期的一段时间(即2010年第四季度)为重点调查时间段，旨在获取最新的数据资料。
 
    本次调查中所涉及到的价格单位均为人民币。

    我们通过定性分析和统计数据来揭示视频监控存储市场当前发展的现状、特点、存在问题，在此基础上提出相应的建议。
   

　　 调查数据与分析
 　　分布情况

    从地域分布情况来看，中国生产、销售视频监控存储的企业主要集中在以上海、杭州为中心的华东地区，以深圳为中心的华南地区，以天津、北京为中心的华北地区。其中，华东地区占45%，华南地区占35%，华北地区占15%，其他地区占5%。(如图1) 

图1

　　国内品牌遥遥领先

    随着2004年近千个监控点的数字视频监控系统的出现而开始，直到2006年“平安城市”、“3111工程”、“全球眼”等大型项目出现之后的这段时间里，对于存储设备是否适于用于安防系统中一直没有一个定论。在这个阶段中，几乎没有存储厂商的介入，是否采用存储基本上都视传统的模拟监控厂商以及编码器、平台厂商的观念而定。像海康威视、大华、大立、汉邦高科、同洲电子等一大批传统安防存储企业得到了迅猛发展。而对于这些决策者而言，存储系统是完全陌生的，所以更多的时候只是根据总体造价来决定是采用存储设备还是直接存在服务器自带的硬盘中。

    2006年之后，一些看到视频监控存在着巨大市场的存储厂商们也纷纷进入视频监控领域，推广自己的存储产品。最早进入的厂家主要有H3C、威视数据、邦诺等国内厂家，以及像日立等国外品牌的介入，给安防领域快速注入了存储技术。而在2008年后进入安防领域的存储厂商，例如西部数据、豪威、银星、同友等则更加丰富了安防厂商以及客户在存储产品上的选择种类。

    根据调查显示，目前在中国市场中，国内品牌的视频监控存储设备占据主流市场，大概占据80%的市场。(如图2)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　图2 
   此次我们还统计了视频监控存储厂家的销售额情况，结果表明，年销售额在1000万到5000万元的约占32 %，而低于1000万元的也高达35 %，销售额超过1亿元的约占7%。(如图3所示)

图3

　　营销模式

    根据调查了解，目前视频监控存储的营销模式大致采用厂家直销(大概占15%)、代理/经销商销售(大概占40%)、工程商/系统集成商销售(大概占25%)、其他方式(大概占20%)。(如图4)

图4

     产品功能与细分
    视频监控存储技术是基于数据存储的一种通用网络术语。视频监控存储结构大致分为三种：直连式存储(DAS：DirectAttachedStorage)、视频监控存储设备(NAS：NetworkAttachedStorage)和存储网络(SAN：StorageAreaNetwork)。再加上传统的DVR硬盘存储，形成了目前视频监控存储的“四足鼎力”局面。如图5所示。

图5
   　

　　目前DVR有两种主流产品：PC式DVR或嵌入式DVR。由于成本原因，DVR视频数据的存储结构大多使用IDE硬盘和E-IDE硬盘总线(BUS)完成硬盘控制和扩展功能。因其成本低廉的原因，只适合用于对数据存放安全要求不高，数据量少的小规模监控系统。这种存储方式还较为普遍存在，约占存储市场的45%。

    2、DAS存储
    DAS存储架构是比较早的存储形式。在视频监控应用中，它是通过硬盘录像机或服务器，直接连接磁盘阵列柜实现存储的模式。主要包括PC式DVR+DAS的存储解决方案和嵌入式DVR+服务器+DAS的存储解决方案两种。这种存储方式由于较早的存在，且能在一些中小型项目中得以应用，目前约占存储市场的15%。

3、NAS存储
    NAS是一种文件共享服务。拥有自己的文件系统，通过NFS或CIFS对外提供文件访问服务。NAS设备提供统一的存储空间，是基于“文件级”的存储方式。作为网络视频监控的衍生物，NAS在监控存储方面取得了一定的口碑，为早期的网络视频监控发展起到了积极的推动作用，目前约占存储市场的20%。

    4、SAN存储
    SAN存储区域网络，是一种通过网络方式连接存储设备和应用服务器的存储构架，是基于“数据块级”的存储方式。分为FCSAN和IPSAN。作为一种先进的视频监控存储方式，IPSAN从IT行业的成功引入，可谓是安防视频监控存储市场的一大突破，前景可观，目前约占存储市场的10%。

    技术革新

    众所周知，视频监控系统一般具有监控点多、视频数据流大、存储时间长、24小时连续不间断作业等特点。视频监控系统中采用的存储设备在数据读写方式上具有与其他类型系统不同的特点。

    目前视频监控系统已由矩阵为核心的模拟监控逐步完成数字化转变，并将模拟和数字技术相结合。随着视频监控应用不断深入，监控规模和图像共享需求日益突出，规模应用则意味着全方位的图像资源记录和多角度取证，图像共享则意味着让更多的专家能够看到和分析图像。视频监控的规模管理和资源共享必须利用成熟且共享的传输平台来实现，这个传输平台就是标准的IP网络。

    网络监控的诞生解决了传统监控效果的难题，改变了传统的连接方式，更简单更便捷，但同时衍生了更庞大的存储需求和更高的带宽满足。对于视频监控的数据来说，由于网络视频监控是基于网络的音视频流传输，在大量音视频流传输的情况下会对视频监控管理服务器的性能产生很大影响，数据越多，视频监控管理服务器对I/O操作的调度和缓存的管理就变得越复杂，往往会出现多台摄像头对单台服务器，多台服务器对一台后端存储设备的情况，对存储设备的频繁访问以及多个摄像头多个服务器的存储需求，需要占用大量的资源，影响了其处理能力。

    随着高清视频的推广应用，基于IP的视频录像海量存储解决方案也逐渐浮出水面。针对视频监控海量存储的方式主要包含分布式存储集中管理、集中存储分布式管理、大型混合型存储等几种模式。另外，“云存储”的概念也开始逐渐走进监控行业。监控“云存储”的出现，将突破传统存储方式的性能和容量瓶颈，使云存储提供商能够联结网络中大量各种不同类型的存储设备形成异常强大的存储能力，实现性能与容量的线性扩展，让海量数据的存储成为了可能，从而让企业拥有相当于整片云的存储能力，成功解决存储难题。

    此次展开对视频监控存储市场的调查分析，就是为了更加仔细的了解其市场现状、产品、技术发展趋势和应用情况。

    根据调查统计，2010年视频监控存储市场规模达61亿人民币。较2009年，2010年视频监控存储市场增幅超过20%。在对2010年第四季度的调查中，统计出视频监控存储设备销售了约200万台。根据这三个月的数据显示和全球经济环境的影响，预计2011年视频监控存储市场将会以30%的增长速度快速发展，有望接近80亿规模。

    由于视频监控向网络化转移，用户更希望采用清晰度更高的摄像机并保存更长时间，因此，外置存储设备的需求突显。原来用于存储的DVR已经不能满足需求了，尤其是对那些希望采用更高解析度摄像机的市场。

    从监控设备上来说，随着摄像头的增加，特别是高清摄像头的大量应用，以及越来越高的文件存储期限，存储设备是否能够在未来很长一段时间满足需求存储的增长也是必须要解决的问题。因此视频监控的存储设备至少需要满足高性能、高容量、高可靠性、扩展性好的特点。于是我们看到，网络视频存储已经成为大规模的视频监控存储的最佳选择。