在过去的20年间，广发证券通过兼并式扩张，由1个营业部发展到全国近200个营业网点。如何更全面、更精确的满足客户需求，提供多层次的精细服务，是广发证券服务好350多万客户的关键问题。为此，广发证券以领先的IT技术，打造金管家服务体系。

　　以领先的IT技术打造服务平台是广发证券多年来建立服务体系中的重要一环。广发证券一直关注证券市场上的技术创新，自1998年开始，广发证券率先自建了公司级的信息技术中心机房。基于互联网的迅猛发展，2000年广发证券以广发网为载体，借助遍布全国的营业部网点的服务支持，原创性提出了广发“e对壹”服务。2001年，广发证券成为了国内首家引入CRM客户关系管理系统的券商，并借助CRM平台顺利实施全员客户经理制。2003年，广发证券大集中交易系统上线运行，为经纪业务向“前台专业化、后台集中化”转型奠定了坚实基础。截至2007年底，广发证券189家营业网点全部实现大集中交易，成为业内营业部数量最多客户规模最大的大集中交易系统之一，促进公司从分散经营方式向集约化经营方向转型。

　　为实现“前台专业化，后台集中化”的战略目标，适应集中交易扩充和业务迅速发展的要求，2008年，广发证券建成了基于IPCC技术的呼叫中心系统，是业内最大的呼叫中心之一，并启用了全国统一的客服号码：95575。同年，广发证券在业内首创了集托管和自建优势为一体的信息技术中心——位于中国电信核心枢纽楼的新信息技术中心机房，现机房面积超过2000平方米。2009年，广发证券整合交易客户端、交易网站、手机证券、呼叫中心系统等接入渠道，通过统一资讯配送，搭建了基于“四个环节、八大步骤”客户服务流程理念的金管家综合服务平台。

　　广发证券“金管家”品牌于2010和2011年连续两年获得《证券时报》颁发的“中国最佳经纪业务服务品牌奖”。广发证券金管家客户服务体系以满足客户需求为导向，以IT技术为平台，以资讯服务为突破口，基于多维度客户关系管理提供适当性服务，以实现从粗放化向精细化、个性化客户服务转型的目标。