3月21日上午消息,台湾鸿海上周五发布公告称,公司计划发行120亿台币无担保公司债,并在10亿股上限范围,发行海外存托凭证(GDR)。以目前股价计算,预计筹资金额超过1100亿台币(约合37亿美元)。
鸿海上周五晚间发布相关公告,称筹资目的为偿还短期负债及充实运营资金。鸿海今年已经招标了一期五年期无担保公司债,定价利率为1.47%。
根据鸿海公告,这批2011年度的无担保公司债,可分次发行,利率及发行年期将依市场状况决定。
鸿海还表示,将以现金增资发行GDR。若10亿股全数发行,按照鸿海资本额约966亿台币计算,相当于总股本将增加10.35%。以目前成交价格计算,约可募得1035亿台币。
鸿海去年还发行了10亿美元海外可转换公司债(ECB),以152.75台币定价。