6月18日早间消息,中兴通讯今日发布公告称,公司已经获得中国证券监督管理委员会核准,将向社会公开发行面值不超过人民币60亿元(含人民币60亿元)的公司债券。
根据《中兴通讯股份有限公司2012年公司债券(第一期)发行公告》,本期公司债券基本发行规模为人民币40亿元,根据市场情况可超额增发不超过人民币20亿元(含人民币20亿元)。发行价格为每张人民币100元,采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
公告表示本期公司债券发行工作已于2012年6月15日结束。根据市场情况,本期债券选择超额增发人民币20亿元,最终发行规模为人民币60亿元。其中网上发行3.33%,网下发行96.67%。
中兴通讯于2012年4月11日召开2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟发行公司债券的议案》等议案,并于5月12日获得证监会通过。根据股东大会描述,募集资金将用于偿还银行贷款、调整债务结构或补充公司营运资金。