一、 政策概况
中央定调元宇宙虚实融合发展模式,以虚强实赋能经济发展。2022年1月12日,《“十四五”数字经济发展规划》明确将重点发展七大数字经济产业、同时也是元宇宙核心产业,包括:云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实。随后,国家两会期间定调我国元宇宙未来发展模式为:“虚实融合”、“以虚促实”、“以虚强实”。目前,全国已有17省积极响应,出台省级、市区级共47份元宇宙相关政策及报告,明确以“元宇宙+产业”的模式,汇聚数字生产要素,激活数据潜能,建设数字孪生空间,“由实生虚“将产业全场景与实体经济深度结合,结合数字技术“以虚预实”预测工业、教育、医疗、文旅、商业、智慧城市、金融、能源等行业痛点, “以虚强实” 打造数实融合新场景、新技术、新业态、新模式,加速产业数字化转型进程,重构数字经济发展新生态。
图1:全国元宇宙政策发布省份及规模分布图
京津冀、长三角、粤港澳等东部沿海省份率先积极布局,中西省份相继跟进,将拉动万亿级产业规模。地方层面,从政策数量上看,上海最多共发布7个;北京和浙江其次,各6个;山东及广东各5个。从规模上看,上海、浙江、四川、山东力度最大,各政策聚焦元宇宙核心基础能力布局,深化感知交互的新终端、虚实融合新空间及内容生产建设,探索行业应用,明确到2025年,元宇宙将拉动产业规模达万亿级。
二、基础能力
加速高水平“双千兆”城市建设,统筹移动互联网和窄带物联网协同发展。推动“千兆宽带、千兆WiFi”建设。加速传统信息基础扩容升级,加快推进千兆网络进户入企,提升千兆宽带普及率。加快5G网络规模化部署,实现重点区域和城市主干道5G信号提升,加强高带宽低时延5G技术研发。推动城市重点领域物联网终端及传感器规模化部署,打通感知数据共享链路。适当超前培育6G、Wi-Fi6、IPv6、低轨卫星通信测控、量子算法等未来网络生态。加快安全芯片、零信任网络、可信计算、量子通信等技术的研发和产业化,提升云、网、端数据安全服务与保障能力。
构建多层次算力体系,推动算网融合、云边端协同。统筹布局多类型算力基础设施,推进“东数西算”枢纽节点、超算中心建设,打造多层次广分布的国家级绿色数据中心集群。建立低时延算力中心,提升边缘计算的弹性计算和实时能力。推动算力标识、算力调度、云端实时渲染的新型云计算和边缘计算平台发展,培育基于容器化、开发运维一体化等云原生应用。支持开发具备云端实时渲染、分布式内存计算、轻量级容器管理等功能的智能操作系统和中间件,实现云网边端的高效安全协同。打造集约、云化、开源化公共平台,通过平台化、开源化,建设生态创新孵化器、加速器。
数字孪生:元宇宙之基,打造虚实融合的城市数字体。突破空天地数据获取、全息空间数据采集、二三维一体测绘、泛在测绘等新型测绘技术,促进全要素场景衍生数据、行业数据、物联感知数据等融合,构建城市数据基础。加强城市信息模型技术(3D可视化、GIS、BIM、CIM、人工智能等)攻关,打造全域高精度数字孪生城市。建设集中枢运维、指挥应用、技术研发等功能于一体的“城市大脑”运行平台,围绕重点行业应用需求,着力发展行业级解决方案。
虚实交互:3D内容应用拉动需求,推动硬件终端规模化发展。消费级硬件产品、爆款游戏拉动产业需求。Pancake光学方案加速VR眼镜更轻薄,提高清晰度。支持浮空投影、裸眼3D、空间成像、光波导技术、全彩透视技术、高端XR芯片和端云混合技术的研发及产业化,促进AR眼镜(TO B)发展。强化智能传感器的“感存算”一体化技术,推动新一代适人化虚拟现实终端向低成本、低功耗、小体积、大视角、可变景深方向演化。
区块链:监管下有序发展,构建数字信任安全保障体系。发挥区块链在数据共享、价值流通中的支撑作用,打造城市级数据与数字资产基础设施。统筹区块链构建标准统一、安全可靠的区块链基础设施。探索Web3.0技术研发和生态化发展,推动分布式存储、可信认证、隐私计算、跨链协议、智能合约等区块链融合应用,构建数字加密基础工具研发生态圈。打造数字资产交易平台。构建针对虚拟空间的数字身份标识解析规则。
人工智能:元宇宙核心生产要素,为元宇宙能力提质增效。发展人工智能即服务,推动网络技术智能化、融合化发展。面向社会提供开放式、普惠性人工智能平台。推进人工智能数字内容生成技术研究和应用创新,升级数据采集、管理工具,提升内容创作质量与效率。加快语义识别、语音合成、情感交互、场景生成等人工智能技术在各领域融合应用。
三、产业聚焦
图2:各省产业元宇宙政策行业布局
“元宇宙+重点产业”以打造虚实融合的数字孪生空间为抓手,提升行业新效能。 按照政策提及次数维度,全国重点聚焦行业依次有:工业(16)、教育(15)、医疗(14)、文旅(11)、商业会展(8),其中,打造虚实相生的数字孪生空间成为各行业共性需求。具体为:
1) 工业元宇宙。促进制造生产系统的泛在感知和信息物理系统融合,打造云化业务应用平台(北京、广州、江西、黑龙江、深圳),构建数字孪生工厂(上海、河南、武汉、江西、南京),全面模拟研发设计、生产制造、运维管理、销售服务等生产全链环节,助力产品全生命周期管理及流程优化,形成行业解决方案,为生产降本增效。
2) 教育元宇宙。培育差异化终端(上海),引入虚拟数字人教师(河南),研发各类数字孪生校园(上海),围绕教学实训、数字教室、空中课堂、素质教育等场景(北京、上海、武汉),探索多点协作教学、远程互动教学等融合应用及解决方案。
3) 医疗元宇宙。鼓励元诊疗,支持XR技术在视觉诊疗、近视防治等领域临床研究(上海);鼓励结合微观三维成像、分子模拟等技术在新药研制、病理研究等领域实现突破(上海、武汉)。建设医疗三维辅助诊疗平台,优化术前规划与术中导航等解决方案。研发医疗虚拟导诊员(河南),推进医疗应用开发(北京、河南、重庆、山东、黑龙江、海南、江西)及其他保障措施(江苏)。
4) 文旅元宇宙。推动景区、博物馆、文化馆、主题公园、艺术中心等,打造线下线上结合的沉浸式数字孪生体(北京、上海、河南、重庆、广东、山东),鼓励基于历史文化、山川地貌、城市地标等独有元宇宙IP开发(武汉),催生云游、云演播等新业态、新模式、培育新生态(北京、上海),扩大数字藏品规模(河南),打造虚拟现实解决方案。
5) 商业元宇宙。(上海)打造数字化云展厅,促进多人同屏互动、在线社区、语音和动作实时交互。鼓励打造室内导航、商业导购、泊车寻车等虚拟全场景导览应用。(武汉)打造国内元宇宙内容创作高地,打造地标特色场景示范(厦门),形成场景应用及解决方案(重庆、黑龙江)。
拓展重点领域标杆应用,打造产业落地新场景。国家层面《工业元宇宙创新发展三年行动计划(2022-2025)》提出打造100个工业元宇宙标杆应用,形成100个可复制的典型案例。地方层面,上海、河南最为积极,北京、浙江、湖北、山东紧跟。其次,各地基于自身优势侧重发展。北京、重庆、河南、成都聚焦数字人,全方位推动数字人技术突破、应用示范和产业聚集;山东青岛、浙江杭州聚焦XR;成都、武汉聚焦数字内容生产。
图3:全国元宇宙政策打造标杆数量
四、多措并举
强化龙头效应,促进产业链梯次发展。多地政策通过人才引进、奖励、补贴、税收优惠等扶持政策,壮大元宇宙头部企业。其中:上海、河南、浙江、四川各10家,江苏5家,北京2家。其次充分发挥产业引领示范作用,培育 “专精特新”企业665家,创新型中小企业2400家,增强产业整体竞争优势。
图4:全国元宇宙政策培育产业企业数
多地联动,构建集群化元宇宙产业园区。山东以“1+4+N”形成以青岛为中心,四市联动的虚拟现实产业园区。河南以郑州为中心,其他市以应用为牵引打造”多点支撑”的产业格局。北京通州区打造“元宇宙创新中心”,将首钢园建设成元宇宙发展试点产业园。其次,上海、杭州、海口、武汉、重庆、江西等地都将建设各具特色的元宇宙产业园区。
政产学研投协同融合,促进产业创新。各省市均提出以产业研究院(河南、浙江、武汉、厦门、成都)、重点实验室(河南、浙江、厦门、成都、昆山)、产业/创新联盟(上海、浙江、山东、武汉、厦门、成都)等为载体,引导政产学研投资源整合打造元宇宙创新链,推动关键技术突破与标准制定(青岛),打造元宇宙孵化器(广州、杭州)。
加强组织保障,引领产业安全有序发展。成立省、市、区多级专班,压实责任,统筹推进元宇宙产业发展。建立跨区域、跨部门、跨层级协同联动机制。整合专家资源,建设产业智库。强化数据管理,建立包容审慎、灵活敏捷的监管机制。健全数据产业生态,完善数据要素市场,构建数据定价、分配、监管等市场运行规则,推动数据要素有序流动。适时开展地方数据立法,保障产业安全有序发展。
五、展望与建议
综上可见我国元宇宙政策:谨慎有序,积极布局产业元宇宙,促进和加速产业数字化转型。未来,产业元宇宙的发展核心主要集中在:建设多元泛在的数字底座,突破关键技术体系研究,拓展多元化应用场景,形成内容生产及行业解决方案。运营商可通过 “夯实底座+构建能力+产业聚焦”的方式布局产业元宇宙赛道,具体为:
1、夯实融合化、智能化的元宇宙数字底座和中台体系:统筹推进IT基础设施、系统平台、数据中心等建设,围绕业务需求,构建通用化运营平台,打造统一、集约、融合、智能的元宇宙数字底座。加强多元数字技术与IT、CT的融合,推动算网融合、云边端协同。
2、以创新中心为载体聚合产业生态,构建元宇宙核心能力体系。联合产业生态合作伙伴及高校,以创新中心为载体,整合产业链资源,打造元宇宙创新孵化器。硬件层面,与AR、VR厂商通过生态合作,联合研发行业终端,技术方面,突破数字孪生、人工智能、区块链、智能交互等核心关键技术及应用。构建元宇宙核心能力体系,提升全产业链条供给能力。
3、聚焦产业元宇宙,打造数字孪生空间:以需求场景为牵引,聚焦核心产业加速多跨融合标杆场景应用落地,构建数字孪生空间(数字孪生工厂,数字孪生校园,数字孪生景区、博物馆等、数字孪生城市、数字孪生会展),同时,强化内容生产,与生态联合打造个性化IP,联合运营,形成虚拟全场景应用及解决方案。