CRM管理系统是企业当前比较紧缺的信息化应用之一。通过在线应用，可以花比较少的金钱、冒比较少的风险，来实施CRM项目，这无疑是用户比较受欢迎的一种做法。在这篇文章中，笔者将对伟库的在线CRM进行分析，给大家CRM系统选型提供一定的帮助。
一、用友出身 在功能上有保障
伟库的东家是用友。为此在功能上，还是在技术上都会有所保障。而且这个在线CRM应用，还是基于云服务平台，这无疑又给这款CRM应用添加了一道光环。如下图所示，是伟库在线CRM的技术优势的体现。
▲伟库CRM
当然，虽然伟库有用友在做后台，并不能够保证其功能上会有多强势。这还是需要进行实际的测试的。在后续的内容中，笔者会抽取一些重要的作业进行测试，以判断伟库这款CRM系统，是否货真价实。
二、自定义平台 提高系统的灵活性
在实际项目中，用户总会担心自己的个性化需求无法满足。确实，现在的CRM系统大部分都是套装系统。而并不是软件公司根据企业的需求来量身定制的。所以必要的二次开发是少不了的。不过作为企业的项目管理员来说，其总希望企业的个性化需求能够控制在一定的程度之内。或者说，一些简单的个性化需求能够不依赖于软件企业，企业可以自主来完成。这些都是比较实际的需求。
▲伟库CRM自定义平台
在伟库的CRM软件中，无疑考虑到了用户的这种迫切需求。为此在自己的软件中，实现了一些自定义的工具。如上图所示，在用友伟库的在线CRM中，用户可以根据自己的实际需要，来“新建自定义字段”。通过这个工具，如果用户表单上需要价格字段，用户完全可以自己来完成。对于这个自定义字段，用户还可以根据实际情况，判断是否需要将这个字段设置为查询条件，或者说，这个字段是否需要显示。在某些情况下，用户新建的字段可能只是作为一个标注性的内容，或者作为运算中的一个逻辑。其只需要在后台显示，而不需要在前端界面中显示。这也可以在系统中设置。
不过笔者担心的是，伟库这么操作的话，会不会带来一些副作用。将这个平台完全开发给用户之后，如果以后这个CRM系统要升级了，这些用户的自定义开发要如何处理?对此笔者还是持保留态度的。笔者还是比较倾向与SAP软件的做法。即企业可以将自定义开发的平台开放给用户。但是如果用户需要更改的话，应该有一些审批的程序。如需要添加某个字段，用户需要现在网上审批。审批过后，用户可以自行进行更改。当后续系统升级时，企业可以保留用户的自定义设置。或者采取备案的形式也可以。如用户添加字段后，需要事后在网络上备案。如果不备案的话，那么用户所做的更改就不会被软件企业所认可，在升级过程中可能用户的自定义字段会丢失等等。为了用户自定义需求的安全性，笔者认为这么操作是还是必要的。
三、多个业务员共同负责一个客户
在实际工作中，往往有多个业务员共同负责一个客户的情况。如某个软件销售团队，其可能有售前咨询顾问、销售人员、项目经理等组成。此时在CRM系统中，就需要同时指定多个人员为客户进行服务。此时在多个用户之间，就需要共享客户的信息，包括客户的处理进度、与客户之间的相关约定等等。为了实现这种团队的管理，可能有比较多的方式。如有些系统可能会为这个团队建立一个用户名。团队中的成员可以通过这个用户名登录系统查询相关信息。不过这么操作，有不合理的地方。如用户的更改记录等等就无法追踪到用户。为此笔者建议，团队中的成员最好还是每个用户都有自己的帐户名，毕竟他们分配的工作是不相同的。在系统中，要采取某种机制，能够让这个团队的成员共享相关的信息。
▲伟库CRM查找功能
如上图所示，在伟库CRM系统中，有一个共享的功能。通过这个共享机制，多个用户之间可以共享相关的内容。如在系统中，管理员可以定义共享模式并未区域定义组织的默认客户访问权限级别。不过这里需要注意的是，项目管理员还可以在每个客户上扩展用户数据的共享权限。项目管理员可以使用客户共享来扩大客户的访问权限，但不能将访问权限限制为小于组织的默认访问的权限级别。简单的说，就是在共享信息上，项目管理员仍然可以根据企业的需要，在共享信息的业务员之间设置权限方面的规则。当用户共享客户时，同时也将共享所有相关的联系人、销售机会、行动和用户拥有的与该客户相关联的其他信息。
笔者认为，对于共享客户信息，其关键还在于团队之间的合作。简单的说，对于共享客户信息而言，不同的用户往往会负责不同的内容。如不是所有用户都去跟客户进行谈判。这反而会给客户不专业的感觉。在实际工作中，虽然有时候也会有角色转换的情况。如售后服务人员可能会让销售人员去客户那边拿设备竣工验收表等等。不过此时也会有一个授权指派的动作。如用户需要在系统中，指定授权人员做相关的工作。在伟库的CRM系统中，笔者没有测试发现有类似的功能。伟库软件服务提供商在后续软件升级的过程中，可以有所考虑。
四、销售机会阶段管理 帮助客户把握每一个环节
在实际工作中，销售总监可能比较看重过程。如新开发一个客户让某个业务员去追踪。此时销售总监希望了解这个业务员的进度。如相关的工作是否做到位。简单的说，就比如规定业务员每个季度至少要回访客户一次;遇到特别的节日需要上门拜访等等。对于这些环节，需要在系统中管控起来。此时就需要用到销售阶段这个管理工具。在伟库的在线CRM中，用户可以根据自己的需要，创建各个销售阶段。并在各个销售阶段中指定相关的行动。如下图所示：
▲伟库CRM销售记录
如上图所示，在伟库的阶段管理中可以添加每个阶段所需要完成的行动，如一般的拜访行动、会议、邮件、短信，等等。下面以新建短信为例来进行说明。 点击阶段的相关行动的的“新建短信”，进入行动的短信编辑页面，输入完发送短信的内容后点击“保存”按钮进入短信查看页面，在此您可以添加发送短信的对象客户、线索、联系人，然后点击工具栏的“发送”按钮即可发送短信。
综上所述，伟库在线CRM系统，其功能比较齐全，操作起来也比较方便与灵活。不过给笔者的感觉是，速度比较慢。这可能是其功能设计比较复杂的缘故。在后续如果伟库需要壮大的话，在性能这一块，还是需要有所考虑。另外一块就是二次开发这块内容。虽然开发了这个平台，提高了系统的灵活性。但是在后续升级的过程中，如何来保障用户二次开发需求的安全性，这是双方都需要评估的地方。不过作为项目管理员来说，笔者还是建议，自己要做好相关的备份与存档工作。毕竟在线CRM软件，企业只有使用权，而没有所有权。
