随着企业市场竞争的加剧，越来越多的企业开始看中客户关系的维护。为此不少企业都希望企业有一个客户关系管理系统来提高客户的满意度。这两年，CRM的市场需求量剧增。在这篇文章中，笔者将对积木CRM系统做一些测试与分析，帮助大家对CRM产品的选型。

　　一、类似Windows的操作界面 更容易让人接受

　　对于任何一款应用软件来说，都要求简单易用。毕竟大部分企业用户，都是没有IT背景的门外汉。如果操作界面过于复杂，即使功能最好，也很难在企业中推广。为此在考虑应用软件选型时，很大一部分内容在于评估操作性。即CRM软件提供的界面，是否满足用户常规的认识。

　　笔者一登陆积木的CRM系统，就给人一种眼前一亮的感觉。如上图所示，在积木的CRM客户关系管理系统中，其完全借鉴了微软桌面操作系统的布局。CRM系统的各个功能模块，就好像是Windows操作系统上的一个个桌面图标。单击图标，就可以打开对应的功能。由于其界面的内容与Windows操作系统非常类似，为此在实际应用中，用户接受起来就会容易。如用户单价“出库单”，就可以查看某个客户的出库信息等等。操作起来非常的方便。

▲积木的CRM系统主页面1

　　不过在这里笔者另外再提一些小的建议。一是能否该单击为双击。笔者一开始使用这个系统的时候，看到这个图标就忍不住双击。因为在Windows操作系统中，这些图标默认都是双击打开的。由于形成了惯性的操作系统，改成单击的话，大部分用户可能会不习惯。为此笔者认为，在这里采用双击打开的操作模式，可能会更加方便一些。二是这个桌面的快捷方式，能否由用户来进行自定义。这就好像Windows操作系统中，可以直接指定将某个文件夹在桌面上设置快捷方式。如此的话，就能够提高应用系统的灵活性。笔者认为，采用这个桌面系统会更加的符合用户的实际需求。

　　二、任务提醒功能 定时提醒用户相关操作

　　企业用户现在对应用系统的要求越来越高。不仅仅要求其能够提供常用的功能，如客户信息的维护等等。还需要其能够带来一定的控制与提醒的作用。最常见的需求就是要将任务管理系统与应用软件整合起来。如在月初安排在中旬去拜访客户，那么系统要能够提前一个星期告知给用户，以避免企业用户因为忘记而爽约。在传统的CRM系统中，这种任务管理的功能并不是其必需要实现的。不过现在越来越多的CRM软件，为了提高自己产品的市场竞争力，都将类似的小工具整合在自己的应用软件中。积木的CRM管理系统也不例外。

　　如下图所示，在积木的CRM应用软件中，提供了一个任务设置的小工具。通过这个工具，用户可以进行一些任务的管理与控制。甚至在后续的工作中，还可以将其与考核进行挂钩。如通过报表的设计，可以反映出某个业务员是否按时完成了相关的任务等等。

▲积木的CRM系统任务设置

　　如上图，可以在任务设置中，指定某个任务的结束日期、任务状态、优先级等内容。还可以设置是否需要提醒以及提醒的时间。如果设置了提醒机制的话，那么到了指定的时间，系统会通过一些渠道将这些信息发送给用户。在实际应用中，这也可以跟其他的一些模块整合。如在销售机会管理中，可以利用这个任务设置功能。如此的话，在销售机会的追踪中，就不用担心错过某些操作，等等。

　　总之，任务管理的功能在实际工作中的价值已经越来越显现。现在已经成为了应用软件的一项必备功能之一。通过任务管理功能，要求系统能够在满足某个触发条件时，系统能够自动通过即时消息或者邮件等工具，提醒用户本人，或者其上级。目的很简单，就是防止用户因为粗心而忘记了某项动作。

　　针对任务管理这个功能，积木CRM系统基本上可以满足。不过其仍然有一些细节上的内容需要改进。如这个任务管理功能，其制能够根据时间来触发提醒机制。而不能够通过其它事件。在实际工作中，往往会针对特定事件的提醒机制。如销售投诉处理，往往有多个环节构成、多个人员协同完成。当前面一个环节完成之后，系统应该能够即时的通知下一个环节的负责人。类似的事件提醒机制，现在的积木CRM系统好像还不能够完成。再比如，还不能够实现多层级的报警机制。如某个时间可能是销售经理指派给销售人员来处理的。如果在规定时间之前没有处理的，就会像当事人报警。相反，如果超过时间当事人还是没有任何反应的，那么此时系统应该像其领导报警，让领导来处理相关的作业。笔者认为，这么设计与处理，相对来说更加的完善。

　　三、系统默认角色设计 便于用户查找

　　现在某个信息化应用，往往是多个部门协同工作的结果。如一个CRM客户关系管理系统，已经不再是销售部门一家的事情。其可能会涉及到市场开发、销售部门、售后部门、质量处理小组、仓库部门等多个组织的用户。为了提高系统管理的效率，在系统中往往要求能够实现角色管理的需求。简单的说，就是可以将某个部门的用户合并到一个角色中。然后针对这个角色进行相关的配置与管理。加入到这个角色的用户，其登陆的界面、权限的控制等等，就会非常的类似。这种统一的管理手段，可以提高我们系统管理员的工作效率。如只需要维护少数的几个角色即可，而不用对系统中的某个用户进行单独的设置。

　　在积木CRM客户关系管理系统中，就实现了几个默认的角色。如本文的第一幅截图，笔者是易销售人员的角色进入的。而下图，笔者是以仓库人员的角色登陆的。显然，两封截图有很大的不同。在后台配制中，当然不仅仅只是图标的多少而已。其是关系到相关的权限配置的。如对于仓库人员来说，其并不关心销售机会。而对于销售人员来说，销售机会的管理是其必备的工具之一。在系统配制中，管理员可以以角色为单位，来实现角色的管控。显然这对于系统管理员来说，是非常方便的。

▲积木的CRM系统主页面2

　　四、细节的改善之处

　　经过笔者的测试，笔者认为这款积木CRM管理系统，已经具备了CRM管理的基本功能。包括客户管理、销售机会管理、销售流程监控等等。但是仍然有一些细节的地方需要改进。如下图所示，在销售机会中，可以将客户与销售机会关联起来。可是在查询的时候，我们看到无法根据客户的编码来进行查询。或者说，在查询的窗口中默认无法显示客户编码。笔者认为这么设计并不是很合理。

▲积木的CRM系统查找客户功能

　　在实际工作中，为了提高客户查询的效率，企业往往需要对客户进行统一的编码。然后用户根据编码规则，来输入、查询客户信息。如可以根据客户名字中两个或者三个关键字的拼音简称来编码等等。如此的话，用户在查询客户信息时，就不需要输入中文汉字来进行查询。另外，在这个查询上面，应该支持多种形式的查询。如可以根据行业类别、或者客户所在的地区进行查询等等。虽然这些内容比较细小，但是却能够在很大程度上提高用户的工作效率。笔者认为，这些细节的功能，积木管理软件还需要加强。