金融科技的出现对证券商产生了影响，以科技逻辑来构建未来商业模式的时刻就在当下。目前，知名证券商董事长说：未来三年证券业务与技术融合是必不可免的，如何打造‘人智合一’的财富管理体系来改进运营管理和商业模式，提升核心竞争力是目前最重要的一点。
如何打造？让我们来看看。
1、实现客户资料统一管理
证券行业CRM系统建立统一的客户管理平台，将客户信息等数据进行整合，使销售人员对客户情况一目了然，并制定相对应的营销策略。还对管理层人员设置相对应的权限，以保证客户信息的专业管理。让企业集中对客户的维护，提升客户关怀，提高客户满意度，延长客户生命周期。
2、实现产品发行综合管理
证券行业CRM系统实现对市场、销售、研发等各职能部门的共同协作管理，加快企业整体运行。并且能够完整管理整个产品研发业务流程，还能够对产品的研发加入尽职调查、风控审核等环节，有效控制产品风险情况。并且在产品募集项目上，能够对募集情况进行实时监控，便于管理者对全局一目了然。
3、实现市场营销活动推广
证券行业CRM系统可详细记录市场活动开展前后的各种情况，并且可根据对多种市场活动追踪、客户群体和历史数据的分析结果，来有效算出市场活动投入产出比，还能够帮助公司制定具有针对性的市场营销策略，以实现“一对一”营销，提升线索转化率。
证券行业CRM系统帮助企业实现管理目标，提升营销效果，提高客户服务价值，让更多的企业成为这个行业的佼佼者。
