在1990年代，CRM开始成为一种收集和整理客户数据的解决方案。然而，随着技术的进步和产业的变迁，CRM也在不断变化。但它的核心，仍然是一个客户信息库，它具有各种强大的可配置的选项、功能。
CRM的关键是知道哪些功能最适合你，作为一个销售人员，如果你选对功能，CRM将使你的整个销售团队高效合作。如果没有这种认知，成功(和销售业绩)将从你的指尖流失。
以下筛选了使CRM成为有效销售工具的一些重要功能：
联系人管理——关系是销售过程的中心。如今,销售要涉及管理跨组织的多重关系。跟踪其中的每个联系，对有效销售和增加整个组织交叉销售的机会很重要。
交易管理——虽然单个关系是销售的基础，但通过这些关系可盈利，才能真正使业务增值。监控销售团队正在处理的交易是预测销售和确保销售漏斗运行良好的关键。
互动跟踪——伴随关系的建立到交易pd完成，从电话交流到电子邮件，产生很多单独互动。保存这些内容，是销售记录的重要组成部分。任何CRM中，无条件地存储笔记、文档、演示文稿、获取与客户的电子邮件交流，是一项重要功能。
销售团队协调——管理一条销售漏斗是一项挑战，管理完整的团队更加困难。确保CRM能在为销售组织的每个层次提供信息视图。能有效管理整个团队的销售业务，是保持团队灵活性和销售人员满意度的一个重要方面。
集成——CRM系统必须保持简单，才可能实现高效销售。不过，高效销售目标的实现，需要公司其他团队访问到CRM中的数据。将CRM与其他工具集成，是使系统产生关键功能的绝佳方式，而无需使用不必要的功能成为销售团队的负担。
寻找能提供所需高级功能的CRM，不要妨碍为客户提供服务。
市场上有许多适合各种要求的方案，诸如salesforce、甲骨文、八百客、SAP、微软等，对方案进行排序时，请清楚了解销售过程、获取及保留客户所面临的挑战。本文的目的是为你着手研究市场打好基础。
恰当的CRM系统将为销售团队带来优势，加快销售漏斗，选择符合你业务需求的CRM，合理设置，最终获得成功。
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