互联网金融2.0时代，金融领域基本市场构架已经确定，金融竞争规则改动较大，也使得广大机构和个人客户在寻求金融服务时有了空前巨大的选择空间。对于以服务为本的金融企业来讲，以客户为中心，正逐渐成为他们商业运作活动的“信仰”。
但很多互联网金融企业中优质客户基本都掌握在理财顾问手中，企业方面无法全盘掌握客户资源，万一理财顾问跳槽对业务的影响是非常致命的，除此之外，互联网金融企业的一大特点就是理财产品众多，客户范围广泛，在产品维护和客户跟踪上流程复杂，因此适合互联网金融企业的CRM系统是制胜的关键。
ME-CRM金融行业解决方案正是基于金融行业的诉求，充分满足其业务后台及业务前台需求的CRM解决方案，并已得到客户认可，成为上海通江投资集团的战略合作伙伴，集团旗下的金海棠资产管理有限公司作为试点企业，实施了ME-CRM金融行业解决方案。
| 上海通江投资集团集团拥有十余家贯穿金融产业链的全资子公司及众多投资控股企业，近3000名正式员工，总资产规模超100亿，累计基金管理规模近200亿元。|
那么ME-CRM为什么得到了客户的青睐呢？我们来看看ME-CRM互联网金融行业解决方案：
1.理财客户呼叫中心
① 潜在客户名录导入
② 电话任务分配
③ 来电弹屏信息处理
④ 呼入呼出录音记录
⑤ 电销人员工作分析报表
2.投资理财客户管理
① 客户分类：公海客户，理财客户，高级会员，服务供应商等。
② 投资理财项目跟进管理
3. 理财会员管理及活动管理
① 会员基本信息
② 会员积分规则，管理
③ 会员积分订单
④ 礼品管理
⑤ 线下活动邀客签到
4.销售及活动管理
① 理财合同，供应商合同，外部合同存档
② 各类合同跟进
5. 理财产品管理
① 理财产品信息维护
② 理财产品发布的固定审核流程配置
6. 清算管理
①根据金融报表及清算规则执行
②理财顾问收益计算
7. ME-CRM手机端APP
① 由理财顾问使用，随时查看理财项目进度。
② 理财客户管理
③ 理财客户跟进
④ 线下活动现场签到
⑤ 手机查询佣金
8. 投资理财APP
①推荐理财产品
②随时查看收益
可以看出ME-CRM互联网金融行业解决方案实现四种效果：
第一对客户联系渠道进行集成，保证与客户的互动无缝、统一、高效的；第二对工作流进行集成，为跨部门的工作提供支持；
第三与财务、人力资源、统计等应用系统的集成；
第四CRM自身功能的集成和强大的支持移动应用能力；
第五，ME投资理财APP能帮助互联网金融企业开拓P2P领域，并且与ME-CRM做整合，客户资源绝不流失。
目前此解决方案已经在多家金融企业实施，成果显著，包括聚信融资租赁，橙旗贷，旌逸资产等，为这些互联网金融企业带来以客户为中心的先进经营理念，并支持企业的决策和管理，真正帮助企业培育和打造出金融领域的核心竞争力。
