互联网金融理财渠道借之前淘宝的“余额宝”广为大家所熟悉，也成为近来广大投资者关注的重点，优秀的互联网金融理财公司凭借投资方便、回报稳健、企业诚信、便捷服务等特点，在短时间内实现了业务的几何式成长；在客户、业务以及企业员工快速增长的同时，互联网金融企业急需通过信息化手段解决：如何发掘并管理客户、如何为客户提供理财信息及针对性的理财方案、如何为客户提供更优质的服务等问题。
infoCRM软件经过与客户的详细沟通、深入挖掘客户在使用过程的应用需求以及在CRM、呼叫中心领域丰富的开发经验，为某互联网金融理财企业提供了CRM应用管理系统，帮助用户实现了对企业客户的多元管理、通过系统挖掘客户的理财需求，为客户推荐适合的理财方案、客户投资/收益回报结算、客户服务和商机捕捉等等功能，成功的将用户多部门的工作职能信息化、流程化，通过与企业网站系统、核心数据库、结算系统平台对接，方便客户无论是通过网络、电话等渠道，都能够获取及时、一致的客户账户、投资收益等信息。
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