2014年9月26日，东营市润生保险代理有限公司（以下简称“润生保险”）签约客友软件，通过客友CRM系统，用来整合自身拥有的保险资源体系、优化市场价值链条、打造保险的核心竞争能力。
润生保险是成立于2008年5月28日，总部坐落于美丽广袤的齐鲁大地、共和国最年轻的土地、黄河入海的地方——东营市， 得益于经济的高速增长及金融保险服务市场的迅猛发展，润生保险成立以来，依托地缘、管理优势在业务规模与经营效益稳步提高。在保险业务的销售、理赔服务等方面积累了丰富的经验，也形成了强大的优势，目前是山东地区最大的金融保险服务公司之一。2010年初公司管理层根据市场状况及时作出调整，将主营业务转向成长性强、利润丰厚的寿险业务，并投入巨资引入业内众多优秀人才，逐步完善了务实、创新、独特的运营团队与营销体系，逐步完善了与润生长远发展规划相适应的企业文化。
通过引进的客友CRM管理体系，详细记录保户信息，对整个经营过程进行跟踪，并根据跟踪的结果来调整经营方向，过程管理是保险公司提升整体管理水平的客观要求。对保户状态、保户行为分析的需求。利用CRM提供的多维特征分析、保户行为分析，使保险公司更清晰、深入地了解自己的保户，并按行业（职业）、地区、消费习惯、年龄及性别等进行多角度的分析、论证，继而制定和改进相应的市场策略，并利用分析结果指导保险分司的市场行为。利用CRM使保险业务流程化，营销部分自动化，建立前台和后台运营之间平滑的相互链接和整合，跟踪、分析、驱动市场导向，为保险公司的运营提供决策支持。利用CRM对保户进行综合评价，准确判断它对保险的贡献度、忠诚度，从而实现按贡献度、忠诚度对保户进行分类，对重要保户提供更加方便、快捷、满意的服务，对其特殊要求给予更加快速的响应。
相信通过客友CRM的实施，建立适应保户战略的、职能完整、交流通畅、运行高效的组织机构，以“保户需求挖掘”和“满足”为中心，实行业务流程的重构，加强基于保户互动关系的营销和产品销售（服务）工作，统一保户联系渠道，针对保户的需求及时推出创新的保险产品和服务。 |
