近日，百会CRM签约厚金通融财富（北京）投资有限公司（以下简称：厚融财富）。
厚融财富是一家实力雄厚发展迅速的第三方理财公司，公司总部位于北京CBD核心区，目前以理财师为主的员工达到100余人。厚融财富依托母公司紫马基金的品牌渠道优势和项目资源优势，为客户进行全方位的资产配置，从独立、客观、专业的角度为客户筛选并提供了丰富的金融理财产品，主要涵盖：私募股权母基金、艺术品母基金、地产母基金、公募基金、阳光私募产品、固定收益类信托产品等。
近年来，国内金融公司纷纷着手信息化建设，借助CRM系统来提升客户管理水平。2014年年初，厚融财富开始考察CRM产品。云计算模式的CRM逐渐演变成主流，不需要购买服务器，不需要雇专人维护系统软硬件，帮助企业降低信息化门槛，也为企业解决了后顾之忧。从最初的质疑，到最后接受云计算模式，选择百会CRM,整个过程厚融财富进行了大量地了解和对比。专业程度高，在金融行业拥有较多知名客户案例，免费实施，完善的服务，这些都是厚融财富最终和百会达成合作的重要原因。
厚融财富本期实施CRM的阶段目标在于管好客户档案，让员工逐步养成使用系统的习惯，并实现三大主要功能。在厚融财富，使用CRM系统的岗位包括管理者、客户经理、服务人员和财务。首先，管理好客户档案，尤其是已成交客户的详细资料和信息，为老客户做好关怀和服务。第二，财务人员通过百会CRM进行派息管理，及时准确地为客户打款。第三，统计销售业绩，方便管理者带好团队，提高业绩。
数字经济时代，客户信息已成为企业最重要的资产。百会CRM将凭借领先的产品形态和行业地位，携手厚融财富踏上信息化高速路，为客户创造专业、优质、周到的服务，跻身一流金融服务公司行列。 |
