之前说到，Jessie在同学聚会上听了她一位在软件公司供职的同学的建议，选订了一套CRM系统来解决她的苦恼，但公司没有上线系统和信息化建设的经验，公司也没有专门的IT人员。这个时候，Jessie还是想起了她的那位大学同学Tom。Jessie打开微信，给Tom发了一条信息。很快，Tom就回了，提到了几点：1、市面上的软件分为定制开发型和标准型两种，最好是选择介于两者之间的，既能满足普遍需求，又能满足个性需求，投入和吻合度能达到很好的结合；2、在软件上的投入最好是一次性的，不要分摊到每年，也不要搞租用，售后服务也很重要，最好能有不同的服务套餐供选择；3、将自己的需求细化整理，提炼出可行性比较高的，并作为软件实施验收的标准和依据，可以听听厂商实施人员的建议，但也不要全听；4、不要把希望全寄托在软件身上，它只是一个工具，还需要公司制定或者调整相应的管理制度和业务流程来配套软件的实际应用，以便软件能真正使用起来。看完，Jessie只觉得一顿后怕，暗暗怪自己没有在签合同之前就找Tom，不过值得庆幸的是，WiseCRM至少满足了Tom说的前两点，至于第三点，Jessie也接受了软件公司销售人员的建议，将需求作为系统验收标准和尾款支付条件写入了合同，这让她放心不少。剩下要做的就是在软件实施过程中，结合软件和公司情况制定相应的“游戏规则”了。

　　首先，梳理了公司的组织架构，在WiseCRM实施人员的建议下有针对性地进行了优化，给每个员工开设了账号，设置了不同的操作权限，导航菜单、首页提醒等，销售人员只能看到自己的客户信息，主管可以看到部门里所有人的信息，而Jessie则是最高权限。

　　其次，信息录入的时候，设置一些必填字段，不填的话，则无法保存，尽可能提高信息的完整性，准确性，同时也不增加工作量。

　　另外，给销售人员设置了不同的销售区域，如果出现跨区域或者重复，系统会进行提醒，并无法保存，只有向自己的主管寻求帮助。

　　在销售人员考核这块，制定了诸如电话量、拜访量这些工作量指标，如果完不成这些指标，会有相应的处罚，以此促使销售人员及时准确地录入信息，并随时处于主管的监管之下，防止乱填。

　　最后，在内部审核流程这块，也做了相应的规定，比如报价订单审核、请假加班申请、费用报销这些工作，都在系统里进行。设置了不同的审核流程和步骤，并在系统里进行了固化，做到规范管理，有据可查。

　　在此过程中，Jessie听取了WiseCRM实施人员的建议，让员工也参与进来，积极互动讨论，因为让员工越早参与进来，后期上线运用时的抵触情绪越小。