CRM购买的第一步是要确保销售团队、公司高管以及商业决策者对CRM系统和其各项设置有一个全面的了解。以下步骤是一个CRM购买的评估标准，帮助您从众多的CRM中选择一款最完善的，从而尽快地定制一套自己的个性化CRM系统并用好服务。
1.1 了解CRM的含义
如果您已经对CRM系统有了一定了解，这时请尽管向CRM提供商提问题，看他能否清楚详细地解答您的提问。因为CRM系统里会涉及到很多专业术语和行话，如果提供商不能为您提供满意的答案——请不要购买它。
1.2 明确自己的需求
当您已经对CRM的涵义有了一定理解，那么请和您公司的高管及决策者一起坐下来讨论一下您们对CRM的具体需求是什么，这将有助于避免在繁杂的CRM市场中感到茫然。
1.3 制定自己的CRM管理目标
如果您把CRM看成一款软件，那么您只需利用这个软件中的某个模块或某个功能即可立即处理一个问题——这是相当具有诱惑力的。尽管如此，我们还是建议您利用CRM制定一个贵公司的长期目标框架，这将有利于降低总体成本。
1.4 列出您的CRM供应商名单
明确了您对客户关系管理的需求后，下一步就是列出CRM提供商名单，看哪一家的服务可以满足您的需求，然后明确他们提供的解决方案的真实成本，同时要警惕那些隐藏的费用。
1.5 怎么处理手中的供应商名单
预算出一个CRM系统的真实成本其实是一个不太容易的过程，尤其是需要第三方部署的时候。这时您可以将您的需求指标提交给名单上的CRM提供商，等待他们为您提供解决方案。这将有助于判断CRM提供商是否真正懂得您的需求。
1.6 会议邀请和DEMO演示
当然，谁也没有您自己了解您的业务需求。您可以通过邀请会议和DEMO演示来确认CRM提供商是否能满足您的业务需求。
1.7 比较与协商
面对多款CRM，您可以先考察产品，从功能、市场定位、易用性、自定义灵活性、扩展性方面评价。同时，也不要忘记考察公司，包括公司品牌、用户群、用户所在行业分布、解决方案、技术力量、公司理念、实施能力等等，从而总结做出一个最终适合您的选择。
1.8 确定CRM解决方案
明确了以上步骤后，您就可以很容易地判断出哪家CRM提供商可以满足您的需求啦！
