商业用户往往需要保持对自己的客户数据的更新。这包括了解哪些数据发生变化，当它改变，以及是否有需要进一步研究的热点。随着 2011年的Microsoft Dynamics CRM 仪表板，把你的手指上的脉络整理清楚就容易得多了！

　　一位销售经理想知道的各种销售相关的项目上他的团队的作品进行了修改，什么状态，他们目前所在的实体，经理和他的团队最感兴趣的是：客户，联系人，线索，机会，订单和报价。

　　凭借微软crm 2011强大的图表和仪表板的功能，它很容易为企业用户创造这样的仪表板。

　　第1步- 确定您的业务问题正在努力解决

　　用户将使用这个仪表板来回答问题，如简单的业务：

　　当我感兴趣的实体进行修改？

　　什么是我的领导和机会管道样子？

　　是否有任何已停用的帐户？

　　多少导致被取消资格了吗？

　　我们失去的机会吗？

　　多少订单都在管道？有没有订单被取消了？

　　报价是多少，我们的工作呢？有没有被取消了？

　　这些都是问题，定期帮助用户推动业务向前样。一个仪表板，让他们提供这些信息的单页的摘要，将帮助他们迅速获得了企业的脉搏。更重要的是，他们也将能够识别热点和使用这种令人震惊的趋势仪表板。

　　第2步- 检查是否有任何的OOB 图表和仪表盘，可以帮助你解决问题

　　在开始创建自己的图表和仪表盘它总是一个好主意，检查是否和任何图表走出箱仪表板可以帮助你解决你的问题。大约有50个问题进行的业务中的图表，可以用来回答一个良好的范围。有7个现成的仪表板，涵盖营销和服务的典型案例，销售。

　　2011很可能出在一些仪表板和箱形图可满足您的需求。图表中所有的Microsoft Dynamics CRM 可以通过点击来访问的任何电网倒塌图表的右侧窗格上。所有的仪表板可接导航到仪表板站点地图节点研究。

　　第3步- 确定实体，视图和图表，你要跟踪你的仪表板使用

　　如前所述，销售经理，想等实体轨道帐户，信息，联系人，机会，订单和报价。

　　在这种情况下，他想追踪已在当月修改的记录。看到这些在图表上显示2标准分组的记录实体和现状的修改日期。

　　下表汇总的资料，他想用仪表板追踪。

　　第4步- 创建图表问题需要解决

　　Microsoft CRM 2011配备了一个易于使用的图表设计器，它可以被用来创造最常用的商业图表。下面的图表类型不同的支持：酒吧，柱图，饼图，线图，散点图，和漏斗。在 2011年的Microsoft Dynamics CRM 图表设计器支持一个分组级别。

　　第5步- 创建你的仪表板

　　像现在的看法和图表已经创建，可以创建仪表盘。下面是步骤:

　　转到仪表板节点在解决方案

　　点击创建新的仪表板

　　从模板库中所显示，选择第一个模板，有3对每一个组件的两行

　　这将打开仪表板设计帆布

　　点击图标，图表占位符细胞在每一个，并添加6图表这个仪表板。

　　这个名字给一对仪表板。