任何方案的实施都是一个挑战，那些会影响整个企业的工作更是如此 – 比如现有工作制度和机制进行信息化。所以对于预算比较紧张的中型企业来说，工作必须具有高度的针对性并能够尽可能快地产生效益。
对于CRM(客户关系管理)系统，你必须了解各个厂家，然后慎重而严谨的选择厂商和相应产品。下面就CRM选型，笔者根据多年经验介绍一些CRM选型步骤。
(1)确立业务目标
企业在考虑部署其"客户关系管理(CRM)"方案之前，首先确定利用这一新系统实现的具体的生意目标，如规范企业内部销售制度、提高销售收入20%、提高利润1%、减少销售周期1/3、加快产品的升级换代速度等。
(2)确定CRM选型人员
为成功地实现CRM方案，管理者还须对企业业务进行统筹考虑，确定公司CRM项目选型者。，他们要就CRM的实施做出各种决策，给出建议，就CRM的细节和带来的好处与整个公司的员工进行沟通。一般来讲，应该包括高层领导(一般为副总)、销售和营销部门的人员、IT部门的人员、财务人员，还要包括所有的最终用户的代言人。他们作为CRM系统实施的输入。
(3)分析销售、服务流程
好的选型人员开展工作后的第一件事就是花费时间去研究现有的营销、销售和服务流程，客户在何种情况下会购买产品，目前存在的问题等，并找出改进方法。在业务需求分析阶段，要同销售、营销和客户服务经理举行一系列的会议，就CRM系统的要求和策略进行讨论，最终达成对理想中的CRM系统的一致看法。这样会使得参加会议的人感到他们是这个过程的重要组成部分，这些会议的结果将形成系统的基本框架。
(4)选择供应商
在对某供应商软件解决方案进行评价时，有三个重要的要素：软件功能齐全、技术先进开放、供应商有经验有实力。这三个要素紧密结合在一起，才能CRM的成功。单个要素的优势并不能弥补其它要素的弱势
(5)开发与部署
CRM方案的设计，需要企业与供应商两个方面的共同努力。为使这一方案得以迅速实现，企业应仅部署那些当前最为需要的功能，然后再分阶段不断向其中添加新功能。其中，应优先考虑使用这一系统的雇员的需求，并针对某一用户群对这一系统进行测试。另外，企业还应针对其CRM方案确立相应的培训计划。
(6)系统的实施和安装
在这个阶段，实现CRM系统的配置和客户化，满足大部分的各种各样的业务需求。应该就这个系统对企业员工进行培训，使得他们掌握尽量多的技术知识。所需的新的软硬件也要在这个阶段进行安装。
不同的实施方案具有不同的适用范围，而且具体的企业还要根据自身的独特性来进行适当的调整。
